Notre engagement ne se limite pas à bien gérer vos placements : l’information et l’éducation financières font partie de nos préoccupations majeures.

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Nos ateliers et formations

Notre engagement ne se limite pas à bien gérer vos placements : l’information et l’éducation financières font partie de nos préoccupations majeures.

En effet, combien de dérapages, de fraudes ou d’erreurs financières auraient pu être évités si les investisseurs avaient eu plus d’informations ou d’expérience en la matière?

Nous croyons essentiel d’intégrer à notre gestion une approche pédagogique. Nos formations sont offertes à nos clients ou à toute personne intéressée à acquérir des connaissances en matière de finances.

Depuis près de 15 ans, nous offrons, chaque automne, pour l’arrondissement d’Outremont, une série de 10 séances d’initiation au placement (90 minutes chacune). Dans ces ateliers, nous abordons les divers types de produits financiers et nous incitons les participants à se constituer un portefeuille dont l’équilibre répond à leurs besoins. Nos exemples et nos remarques sont souvent inspirés de l’actualité et varient d’une session à l’autre, comme le marché lui-même.

À nos bureaux, nous proposons aussi à nos clients de petits séminaires pour répondre à leurs besoins d’information et les éclairer sur les événements qui perturbent les marchés.

Nous donnons également, sur demande, des conférences pour des groupes de professionnels et d’intermédiaires de marché.