Notre engagement ne se limite pas à bien gérer vos placements : l’information et l’éducation financières font partie de nos préoccupations majeures.

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Nos services

Gestion du patrimoine

Nous ne gérons pas vos placements de façon isolée, mais en tenant compte de votre patrimoine, c’est-à-dire de l’ensemble de vos avoirs, votre bilan financier, vos revenus, votre budget et d’autres éléments pertinents.

Planification de la retraite

À l’aide des logiciels qui nous sont fournis par la banque nationale/financière, nous pouvons vous aider à planifier vos placements, votre retraite ou tout autre projet financier important.

Stratégies fiscales

De nombreuses stratégies simples sont disponibles pour réduire le taux d’imposition des titres ou du portefeuille : il suffit de les connaître et de les utiliser.

Assistance pour règlement de succession

Pour tous nos clients, la financière banque nationale  nous fournit assistance pour le règlement d’une succession, l’assermentation des documents, le transfert des titres aux héritiers, etc.

Services d’assurance

Au besoin, nous pouvons faire analyser, sans frais, le dossier d’assurance de nos clients par un cabinet privé ou par un intermédiaire de marché, comme assurance banque nationale.

Service de professionnels liés à la gestion du portefeuille

Au besoin, nous proposons, sans frais, à nos clients la possibilité de consulter des professionnels de notre réseau (notaires, comptables, fiscalistes et autres professionnels).

Croissance et protection du patrimoine

La croissance évoluera selon le pourcentage d’actions et d’obligations qui aura été choisi. Le rendement sera aussi proportionnel. Cependant, en limitant le nombre de transactions, en surveillant les frais de certains produits et services, en proposant certaines stratégies simples, nous pouvons améliorer substantiellement le rendement d’un portefeuille et même y apporter des éléments de protection additionnels.

Transmission du patrimoine

Ne pas dilapider le patrimoine au moment du décès est aussi un élément essentiel de notre gestion.

Nous collaborons, sans frais, avec votre réseau de professionnels (comptables, notaires ou avocats, fiscalistes) ou nous mettons le nôtre de la même manière à votre service pour l’incorporation, l’établissement de fiducies, de testaments fiduciaires ou l’analyse de produits d’assurances. Tout ce qui peut contribuer à la conservation de vos actifs au moment de leur transmission devrait être considéré.