Notre engagement ne se limite pas à bien gérer vos placements :
l’information et l’éducation financière sont parmi nos préoccupations majeures.
L’Association Hélie Groupe Financier gère plus de 300 millions de dollars d’actifs selon une méthode rigoureuse respectant les objectifs individuels de sa clientèle.
L’ÉQUIPE
Marie-Claire Hélie
Conseillère principale en gestion de patrimoine & Gestionnaire de portefeuille
Marie-Claire Hélie est titulaire d’un baccalauréat en pharmacie et d’un diplôme en administration de pharmacie hospitalière de l’U de M.
Diplômée avec mention en 1987 de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI) et de formations en produits dérivés et en gestion, elle obtient, en 2012, le titre de gestionnaire de portefeuille agréé de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Semi-finaliste en 1999 du prix Distinction de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, elle devient vice-présidente de la Financière Banque Nationale en 2000. En 2002 et 2003 elle siège à la Table ronde nationale sur l’économie et l’environnement.
Pierre-Jean Hélie
Conseiller principal en gestion de patrimoine & Gestionnaire de portefeuille
Pierre-Jean Hélie est titulaire d’un baccalauréat en administration de l’École des Hautes Études commerciales (1991). Il est également titulaire d’une licence en droit de l’Université de Montréal.
Diplômé en 1995 de l’Institut canadien des valeurs mobilières (CSI), il a également suivi diverses formations en produits dérivés et options à cet institut.
En 2003, à la suite d’une formation de 3 ans sur les thèmes de l’éthique, de la gestion de portefeuille et de l’analyse financière, Pierre-Jean Hélie a obtenu la désignation de CFA (Chartered Financial Analyst) et le titre de gestionnaire de portefeuille.
En 2013, il est nommé vice-président à la Financière Banque Nationale.
Tuan-Thanh Huynh
Conseiller en gestion de patrimoine
Tuan-Thanh Huynh est titulaire d’un baccalauréat en commerce (majeure en finance) de l’Université Concordia (2004), d’un certificat en planification financière (HEC) et d’une maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke).
Monsieur Huynh œuvre depuis plus de 10 ans dans le domaine des services financiers. Il a notamment exercé la planification financière chez RBC Groupe Financier et le conseil en placement chez Gestion MD.
En septembre 2016, il se joint à la FBN au sein de Hélie Groupe Financier.
L’Association Hélie Groupe Financier gère plus de 300 millions de dollars d’actifs selon une méthode rigoureuse respectant les objectifs individuels de sa clientèle.
En 2005, Marie-Claire et Pierre-Jean Hélie sont finalistes pour le titre de meilleur conseiller financier de l’année pour tout le Canada à la Financière Banque Nationale.
Nos adjointes
Madame Lison Bélanger, associée en gestion de patrimoine
Madame Josée Arseneau, associée en gestion de patrimoine
Deux adjointes qualifiées et expérimentées nous assistent dans la gestion de nos portefeuilles. À l’écoute de vos besoins, elles sont toujours disponibles pour répondre aux appels, assurer un suivi régulier et attentif et maintenir le lien avec nous.